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Conseil en gestion de patrimoine 2017-10-04T11:16:35+00:00

Nos experts répondent à vos questions. — Retrouvez les réponses et toute l’actualité fiscale, juridique et sociale dans notre rubrique AVIS D’EXPERTS.

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« La loi la plus importante de la vie et de l’art est celle de l’équilibre »

— Piet Mondrian

L’activité du Cabinet s’articule autour de deux corps de métier distincts :

  • Le conseil en stratégie patrimoniale — Avant toute opération, nous définirons ensemble et selon vos besoins, la meilleure organisation à mettre en place. Ceci se traduira par un audit de votre patrimoine existant, lui-même suivi de préconisations adaptées que nous saurons prendre le temps de vous clarifier.
  • Le conseil en investissement — Après compréhension de vos souhaits, nous interviendrons auprès de nos différents partenaires financiers et immobiliers, afin de vous proposer les meilleures solutions d’investissement, et cela en toute indépendance. Le fait que le capital de JBA Audit & Conseil soit détenu à 100% par les associés, nous offre la liberté d’être impartial et exigeant quant aux choix de nos prestataires.

Qui sommes-nous

Lancé par EADS sur une expérience en Management des Risques, Jean-Baptiste poursuit son chemin dans la Finance (Crédit Agricole CIB), puis dans l’Immobilier (Foncia). Fort de sa spécialisation en Ingénierie et Gestion de patrimoine, il fait escale au Cabinet Lefevre & Associés.

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Notre métier

Le Cabinet JBA Audit & Conseil, Conseil en gestion de Patrimoine, s’inscrit dans une démarche qui, avant tout autre, vous assure une écoute singulière et experte.

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Nos partenaires

« Se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la réussite. » — H. Ford

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Expert en gestion de patrimoine

Fiscalité

Prendre des décisions afin de réduire l’impôt s’avère primordial. Maitriser au mieux votre fiscalité dans le temps, en conjuguant les avantages des différents types de placement qui s’offrent à vous s’impose.

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Capital

Préserver son patrimoine est essentiel, mais le développer l’est également. Sélectionnons ensemble les meilleures opportunités d’aujourd’hui!

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Famille

L’histoire de chaque famille est un voyage riche de rencontres rythmé par les escales de la vie. Se laisser porter par les évènements ne doit pas occulter l’imprévu, pour que cela reste un plaisir.

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Retraite

Organiser et préparer sa retraite sont les clefs pour vivre sereinement et pleinement cette période de la vie. Parce qu’il n’est jamais trop tard pour réaliser ses rêves!

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Transmission

Prévoir la bonne entente de vos héritiers, protéger votre conjoint, anticiper une éventuelle dépendance s’avère nécessaire. Des solutions à chaque situation existent!

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Entreprise

Vous êtes chef d’entreprise, profession libérale, commerçant, ou vous souhaitez vous mettre à votre compte? Nous pouvons vous aider dans vos démarches!

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Avis d’experts

  • Loi de finances 2017

Les nouveautés fiscales de la rentrée !

Comme chaque année après les vacances d’été, nous reprenons notre rythme et les impôts se rappellent à notre bon souvenir : dernier tiers, taxe foncière, taxe d’habitation… un retour brutal à la réalité qui nous amène

Constitution et transmission d’un patrimoine immobilier

La pierre est une valeur sûre, un placement traditionnellement perçu comme très sécuritaire. Pour transmettre progressivement, vous pouvez choisir différentes stratégies : Vous achetez un ou plusieurs appartements pour en donner la nue-propriété à vos enfants.

Réformes « Macron » en cours : comment anticiper ?

Plusieurs réformes sont en cours d’élaboration. Comment faire les bons choix patrimoniaux ? Éclairage sur 3 mesures importantes : le prélèvement à la source, le « nouvel » ISF et l’assurance-vie. Le prélèvement à la source Le prélèvement

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